預(yù)計到2029年,全球汽車激光雷達市場的規(guī)模將從2023年的5.38億美元激增至36.32億美元,復(fù)合年增長率達到38%。2023年,乘用車和輕型商用車(PC和LCV)市場已成為激光雷達技術(shù)的主導(dǎo)領(lǐng)域,而自動駕駛出租車市場則呈現(xiàn)出后來居上的態(tài)勢。
自2016年8月NuTonomy在新加坡推出首批自動駕駛出租車服務(wù)以來,2017年Waymo和Cruise的加入標志著該領(lǐng)域的進一步發(fā)展。這兩家公司分別在美國的亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山啟動了服務(wù)。隨后,中國公司如滴滴、AutoX和百度也加入了這一市場,并在全球多個城市推出了新服務(wù),使自動駕駛出租車市場的激光雷達應(yīng)用領(lǐng)先于乘用車市場。
然而,2023年和2024年Waymo和Cruise放緩了擴張步伐,這對自動駕駛出租車市場產(chǎn)生了顯著影響。這些事件可能會對長期市場造成影響,因為公司需要重新贏得公眾的信任。2023年,自動駕駛出租車市場的規(guī)模為1.24億美元,而PC和LCV市場的規(guī)模為4.14億美元。乘用車市場增長了逾三倍,顯示出強勁的增長勢頭。自2018年以來,我們見證了近200個激光雷達設(shè)計獲勝案例,其中124個計劃在未來兩年推出,絕大多數(shù)來自中國原始設(shè)備制造商(OEM)。中國OEM正在積極推動將激光雷達技術(shù)集成到其車型中。與此同時,歐盟和美國OEM將激光雷達技術(shù)限制在F級,而中國OEM正在推出D級車型。2023年,首款C級車型的監(jiān)控已經(jīng)開始。這些車型成本較低,產(chǎn)量較高,因此激光雷達的產(chǎn)量也隨之增加,導(dǎo)致激光雷達價格的大幅下降。

ROBOSENSE 和禾賽目前明顯處于領(lǐng)先地位 汽車激光雷達生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)模龐大,涵蓋了44家活躍公司。這些公司中,有的已步入量產(chǎn)階段,而其他公司則在激光雷達技術(shù)研發(fā)上投入較少,或正處于產(chǎn)品開發(fā)的早期階段,致力于下一代激光雷達技術(shù)的創(chuàng)新。在自動駕駛出租車領(lǐng)域,能夠?qū)崿F(xiàn)顯著收入的企業(yè)寥寥無幾。 禾賽科技以73%的市場份額主導(dǎo)市場,其激光雷達產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多家自動駕駛出租車企業(yè),包括Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX等。在PC&LCV市場,競爭格局經(jīng)歷了顯著變化。Seyond(原名Innovusion)由于僅與Nio合作,已跌出市場前三,被RoboSense和Hesai超越。2023年,RoboSense和Hesai占據(jù)了市場主導(dǎo)地位,其道路上部署的激光雷達數(shù)量接近46萬個,占據(jù)了2023年激光雷達總出貨量的60%以上。預(yù)計到2024年,Hesai和RoboSense將繼續(xù)在乘用車激光雷達市場中保持領(lǐng)先地位。對于這些企業(yè)而言,獲得全球OEM廠商的設(shè)計勝利將是最大的勝利,這將充分證明其技術(shù)的成熟度和可靠性。 產(chǎn)量增加和技術(shù)進步降低了平均售價 在未來十年的技術(shù)演進中,僅有一個LiDAR技術(shù)類別預(yù)計將保持相對不變,而在其他三個類別中,我們可以預(yù)見到顯著的進步,特別是在成像技術(shù)、發(fā)射器類型以及光電探測器類型方面。唯一穩(wěn)定不變的是波長選擇。
至2024年,近紅外(NIR)波長(905/940nm)預(yù)計將占據(jù)乘用車LiDAR市場的90%。在未來十年,NIR與短波紅外(SWIR)之間的比例預(yù)計將保持穩(wěn)定。在成像技術(shù)領(lǐng)域,混合固態(tài)LiDAR,尤其是基于旋轉(zhuǎn)鏡的設(shè)計,預(yù)計將占據(jù)66%的市場份額,而基于MEMS的LiDAR則將占據(jù)32%。在未來十年,基于旋轉(zhuǎn)鏡的LiDAR市場份額預(yù)計將下降至52%,而MEMS的市場份額預(yù)計將減少至6%,與此同時,基于flash的LiDAR可能會崛起,預(yù)計將占據(jù)37%的市場份額。這種變化與光發(fā)射器和光電探測器技術(shù)的進步密切相關(guān)。VCSEL陣列,尤其是那些多結(jié)層的設(shè)計,正在快速進步,與SiPM或SPAD結(jié)合使用的全固態(tài)LiDAR將提供無運動部件的解決方案。
LiDAR制造商正在利用更高的出貨量和新興技術(shù)來削減成本。截至2023年,中國的LiDAR價格可能會降至500美元以下。同時,F(xiàn)MCW LiDAR技術(shù)的聲音也越來越大,它正在與dTOF LiDAR競爭。盡管FMCW LiDAR目前還處于起步階段,制造商們主要針對的是計量或國防等特定應(yīng)用領(lǐng)域,在這些領(lǐng)域中,成本對客戶來說并不是主要考慮因素。然而,在汽車行業(yè),預(yù)計FMCW LiDAR將在2027/2028年左右開始應(yīng)用,屆時需要建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,并解決與計算、熱管理以及集成相關(guān)的諸多挑戰(zhàn)。
